Kriegsgelüste und Generationskonflikte. Nachdem nun bekannt ist, wie der Feind im Heimatland aussieht und vor allem, dass es sich um einen der Ihren handelt: den Holzschnitzer Geppetto, ist sein Sohn Pinocchio hin und her gerissen zwischen der Liebe zu seinem Vater und der Loyalität zu seinen Freunden in Fabletown. Für wen wird er sich entscheiden? Außerdem begleiten wir Bigby Wolf und seine Familie auf der Suche nach seinem Vater, dem Nordwind, um sich mit ihm zu versöhnen und Hänsel, der Hexenjäger, wird als Botschafter nach New York entsandt.
